北宋末年，奸臣當道。書生模樣的杜興每到夜晚，就會戴上面具，化身為民除害的俠客義士。惡霸雷老九看上李秀才的家傳名畫，竟縱容兩個兒子打殺李秀才。貪婪的朱知府與雷家沆瀣一氣，意圖栽贓杜興所扮的鬼臉大俠。沒想到，名畫當晚就被鬼臉兒偷走，朱知府與雷家因此各懷相害之心…